Greenalia obtiene 84 millones de euros para la puesta en marcha de cinco parques eólicos en España
Las nuevas instalaciones forman parte del proyecto Eolo y tendrán una potencia de 74,22 megavatios
- La operación se ha estructurado a través de la modalidad project finance con un tramo senior y otro junior -mezzanine-
- Las nuevas instalaciones forman parte del proyecto Eolo, a desarrollar en Galicia, y tendrán una potencia de 74,22 megavatios
Greenalia ha obtenido un crédito de 84 millones de euros para la financiación de cinco parques eólicos, que suman una potencia instalada de 74,22 MW, -mezzanine-.
Los parques están incluidos dentro del proyecto Eolo que Greenalia desarrolla en Galicia. Cuatro de ellos se ubican en la provincia de A Coruña y uno en Lugo.
La operación se ha estructurado a través de la modalidad project finance con un tramo senior y otro junior -mezzanine-. Banco Sabadell actúa como agente y coordinador en el tramo senior que alcanza un valor de 61 millones de euros. El tramo subordinado -mezzanine- ha sido firmado por importe de 22 millones de euros. Adicionalmente, se han firmado pólizas de IVA por importe de un millón de euros y pólizas avales, así como resto de contratos e instrumentos necesarios en este tipo de financiaciones.
La operación ha contado con Watson Farley & Williams como asesor legal y Agere Energy & Infraestructura Partners como asesor financiero y supone un hito clave para el cumplimiento del plan de negocio de la compañía, y en particular, de los objetivos establecidos para este año.
Además, como parte de la estructura de capital, Greenalia ha firmado un crédito bilateral con EPCista (Elecnor S.A.), que se involucrará en el proyecto Eolo, más allá de la propia ejecución de las obras.
Greenalia, que en 2017 se convirtió en la primera pyme europea en emitir un bono verde, iniciará, en las próximas semanas, el proceso para obtener la calificación Green para esta financiación con la agencia Standard&Poors.
Proyecto Eolo
Actualmente, Greenalia está construyendo el parque eólico de Miñón en la provincia de A Coruña y el de Ourol en Lugo, con una inversión de 28 y 26 millones de euros respectivamente. El resto de parques contemplados en el marco de esta financiación son: Alto de Croa I (7 MW), Alto de Croa II (10,4 MW) y Monte Tourado (10,4 MW).
El proyecto Eolo incluye tres parques adicionales cuyo cierre financiero está previsto para el último trimestre de 2019: Campelo (40,5 MW), Bustelo (45 MW) y Monte Toural (18 MW).
El desarrollo eólico que Greenalia lleva a cabo en Galicia generará, además de beneficio medioambiental, un impacto positivo económico y social, ya que con sus proyectos promueve la creación de empleo y crecimiento en las zonas donde se ubican los proyectos. La puesta en marcha de estos parques supondrá la generación de 750 puestos de trabajo durante la fase de construcción.