Volver 24/09/2019 Financieras
Greenalia Wind Power Eolo MOC S.L.U. ha obtenido la calificación de “Green Certificate” para el préstamo de 83.2 millones de euros para financiar los cinco parques eólicos incluidos dentro del proyecto Eolo que Greenalia desarrolla en Galicia y estarán totalmente operativos en 2020. Cuatro de ellos se ubican en la provincia de A Coruña y uno en Lugo.
Este proceso de evaluación ha sido llevado a cabo, durante las últimas 8 semanas, por la agencia de evaluación Standard&Poor’s, habiendo obtenido la máxima calificación -E1- para este proyecto.
Dicho préstamo se ha estructurado a través de un project finance, cuyo destino es la financiación de cinco parques eólicos que el grupo está desarrollando en Galicia. En esta operación, Banco Sabadell actúa como agente y coordinador en el tramo senior. Las nuevas instalaciones forman parte del proyecto Eolo y tendrán una potencia de 74,22MW.
Con esta última calificación, Greenalia ha logrado captar 224 millones de euros a través de bonos y créditos con certificado verde –green certificate-, en los últimos 24 meses.
En lo referente a los créditos verdes, Greenalia ha obtenido 209 millones de euros en dos operaciones. La primera de ellas, en julio de 2018, con un crédito de 125 millones de euros en la modalidad de Project Finance destinados, en su totalidad, a la financiación de la planta de biomasa de Curtis-Teixeiro.
Además, en lo referente a bonos verdes, la empresa ya emitió en noviembre de 2017 su primer bono por 5,8 millones de euros, calificado por Vigeo Eiris como bono verde –green bond-, siendo la primera pyme europea en hacer una emisión de esas características. Desde entonces, ha realizado dos nuevas colocaciones verdes: en julio de 2018 por valor de 3,2 millones de euros, y, una segunda, en enero de este año, por 6 millones de euros calificada como verde por por Standard&Poor’s. Estas dos últimas emisiones se enmarcan en un programa de notas que la compañía tiene en Luxemburgo por 25 millones de euros, también calificado por Standard&Poor’s como verde –Green Note Program-. Las tres emisiones han sido referenciadas en el mercado de bonos verdes de Luxemburgo, LGX -Luxembourg Green Exchange– y se han destinado a los proyectos que la compañía tiene ya en desarrollo.
Puede encontrar la evaluación realizada por Standard&Poor’s en el siguiente link:
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/190924-greenalia-wind-power-eolo-senior-and-22-million-greenalia-wind-power-eolo-project-loans